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36氪預計IPO首次發行價每ADS 14.50-17.50美元

2019-11-08 10:04 互聯網

  北京時間11月7日,36氪最新提交的招股書顯示,該公司計劃發行138萬股美國存托股(ADS),IPO定價區間為14.5美元到17.5美元之間,若完全行使額外配售選擇權,按IPO發行價區間的上限計算,36氪將通過此次IPO交易籌集最多7245萬美元資金。此前,36氪計劃發行360萬股ADS,至多籌資6300萬美元。

  資本邦了解到,36氪將登陸納斯達克精選市場,代碼為“KRKR”。

  招股書顯示,36氪業務以提供新經濟內容為核心,通過高質量的內容吸引流量并開發出一系列商業服務,包括在線廣告業務、企業增值服務、訂閱服務。

  財務數據方面,36氪在2017年和2018年的營業收入分別為1.205億和2.99億元人民幣,同比增長148.2%;凈利潤分別為792萬元和4051萬元,同比增長411.4%。2019年前六個月,36氪的營收為2.019億元,較2018年同期增長178.9%;而凈虧損則從2018年同期的831萬元增加至4550萬元。

  IPO前,傳媒公司總裁馮大剛直接持有18.5%的股份,36氪集團創始人兼CEO劉成城則直接持有6.5%的股份。

  機構投資人中,螞蟻金服通過API (Hong Kong) Investment

  Limited持有公司16.8%的股份,經緯中國創始管理合伙人徐傳陞、合伙人左凌燁分別通過Tembusu Limited和M36 Investment

  Limited持有公司11.2%和6.9%的股份,而國宏嘉信資本和九合創投分別持有7.9%和7.2%的股份。

  值得注意的是,36氪在招股書中還提到,滴滴出行的全資子公司、小米全資子公司以及國宏嘉信資本全資子公司有意購買總價值不超過2000萬美元的ADS。

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